プロフィール
生活経済研究所 代表ご挨拶

三和銀行(現 三菱UFJ銀行)に勤務中、1986年同行が日本で初めて設立したファイナンシャル・プランニング会社「プラザ21」設立に参画、FP部長として資産運用、 相続対策など幅広く財産問題を扱う。

1999年7月、㈱生活経済研究所を設立。生活者の視点に立ったファイナンシャル・プランニングを信条に、相続
対策や中小企業の経営革新などのコンサルティングに取り組んでいる。また、講演やFP専門誌、新聞連載などの執筆活動も行っており、単著として「CSの心理学」
「まるごと金融読本」「ホリスティック ファイナンシャル・プランニング」「マネープラン読本(2002年日本リスクマネジメント学会優秀著作賞受賞)」「年金読本」などがある。生活経済学会、日本ファイナンス学会などに所属。

 

公職として、日本ファイナンシャル・プランナーズ協会専務理事(執行役員)を経て監事、立命館大学経済学部、関西学院大学経済学部などで教鞭をとっている。


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